Réalisé par Rainer Werner Fassbinder

En 1938, la menace de tragiques événements plane sur Zurich. Robert, musicien de talent, et Wilkie, chanteuse allemande, s'aiment passionnément. Pourtant Robert s'absente mystérieusement pour de fréquents séjours en Allemagne. Un beau jour, il décide d'emmener Wilkie à Munich et de la mettre au courant de ses activités. Mais son père, David Mendelsson, riche avocat chef d'une organisation juive clandestine, hostile à cette idylle, intervient afin que Wilkie ne puisse revenir en Suisse. Avec les débuts du conflit, les deux amants semblent définitivement séparés. Wilkie tombe sous la protection d'un haut dignitaire nazi qui lui fait enregistrer une chanson, "Lili Marleen"... sans succès. Mais un soir, l'émetteur militaire de Radio Belgrade la diffuse aux quatre coins du "Grand Reich".