Réalisé par Hideo Nakata

Shinkichi, un jeune vendeur de tabac itinérant, et Oshiga, une professeur de chant d'âge mûr, se rencontrent par hasard dans une ruelle un jour de neige. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et se mettent à vivre ensemble, au mépris du scandale et de la désapprobation de la soeur d'Oshiga. D'une beauté irréelle, Shinkichi ne tarde pas à éveiller un certain émoi parmi les jeunes étudiantes d'Oshiga. Au cours d'une scène de jalousie, cette dernière se blesse à la paupière. Les jours passent et la plaie s'infecte, défigurant toujours un peu plus le visage et l'âme d'Oshiga. Elle meurt alors que Shinkichi s'apprêtait effectivement à la quitter pour la belle Ohisa. Montré du doigt, Shinkichi décide de quitter Edo pour la province de Hanyu. Il ignore que 25 ans auparavant, son père avait assassiné le père d'Oshiga, faisant peser sur lui et ses amours une terrible malédiction...